毛纺织行业的周期性与国民经济整体发展的周期呈现相关性，随宏观经济的波动而波动。毛纺织产品的生产和销售与国民经济发展水平、上游羊毛羊绒等原材料的供应量及价格波动、居民可支配收入的变化、下游服装消费行业的景气程度以及消费习惯的转变等因素息息相关。

　　毛纺织行业作为国内较为成熟的行业，市场竞争较为充分，在进一步深化供给侧结构性改革的大背景下，一批以低价竞争为主、盈利能力弱、缺乏研发设计能力、生产技术及工艺落后的中小企业逐步被淘汰。

　　毛纺织行业是纺织行业重要的组成部分，我国毛纺织工业化生产始于 19 世纪 70 年代末。建国初期，我国毛纺工业只有 13 万纺纱锭，羊毛加工量仅有 0.2万吨。在国内外需求持续增加的推动下以及国家产业政策的大力支持下，毛纺织行业稳步发展，形成了上下游产业链配套齐全的生产加工体系，加工产能和消费量位居全球第一，在全球毛纺织行业中占有重要地位。

　　“十三五”期间，全球经济增速回落、外需低迷，我国经济增速换挡，内需放缓。毛纺织行业受生产成本上升、环保压力加大、原材料价格波动、合成纤维替代等诸多因素的影响，行业处于“去产能、优结构”的深度调整阶段，毛纺织企业更加重视质量效益，逐步向价值链中高端延伸。未来，毛纺织行业将以高质量发展为主题，深化产业结构升级调整，推动供给与需求动态平衡，促进区域协调发展，进一步强化我国毛纺织行业国际竞争力。

　　随着科技创新的发展，我国毛纺织行业制造装备水平和技术水平不断提高，新技术、新工艺、新原料在行业得到广泛的应用，实现了纱线的无接头化，产品质量大幅提升。毛纺织企业以轻薄化、功能化、原料多元化、时尚化作为产品开发方向，不断丰富毛纺织产品品类。毛纺织行业的技术水平主要体现在羊毛改性处理技术、纺纱加工技术、染整工艺技术以及主要生产装备水平。

　　羊毛改性处理技术，是指通过物理、化学等方法，改善羊毛纤维表面的特性，达到防缩、光泽亮丽、蓬松等效果，以提高产品的舒适度和附加值。常见的羊毛改性处理技术包括防缩处理、丝光处理和巴素兰处理。

　　纺纱加工技术决定了纱线的品质。随着科技技术的不断创新，在传统的环锭纺纱技术基础上出现了紧密纺、赛络纺等较为成熟的新型纺纱技术，自动化、智能化的生产装备技术也广泛应用到毛纺织行业。新型纺纱工艺技术及装备的应用改变了传统毛纺织行业的纺纱效率，劳动生产率进一步提高。

　　随着科技创新的发展，我国毛纺织行业智能制造水平显著提升。自动和毛仓、纱线全流程智能制造、纺纱质量检测等智能技术得到较大范围的应用，主要生产设备智能制造水平的提升带来了生产效率、产品质量及稳定性的大幅提高。

　　随着节能减排、环境保护、产业结构转型升级的持续推进，染整行业工艺技术及装备技术有所提高。节能、节水、环保及高效的生产设备逐步替代了高耗能、高浴比的落后生产设备，小浴比间歇式染色机等高效加工设备得到广泛应用；电脑分色、电脑测色配色系统、在线监测系统等智能制造、自动化程度进一步提高，使得产品质量和产品个性化加工能力得到较大提升。

　　纺织行业是我国国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业，是国家产业政策重点支持和鼓励发展的行业。“十三五”及“十四五”期间，国家先后出台了包括《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《毛纺织行业“十四五”发展指导意见》、《我国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《纺织行业“十四五”发展纲要》等多项发展规划及产业政策，为纺织行业的发展提供了良好的宏观环境和政策支持，有利于促进产业链各环节健康快速发展、加快迈向全球价值链中高端，为巩固“纺织强国”地位并为实现“制造强国”、“质量强国”目标发挥重要作用。

　　近年来，我国毛纺织行业处于产业结构优化调整阶段，呈现出“落后产能加速退出、优质产能价值愈加提升”的局面。根据中国毛纺织行业协会发布的《毛纺织行业“十四五”发展指导意见》，“十四五”期间毛纺织行业重点任务包括推动产业转型升级，同时鼓励优势企业通过兼并重组、海外并购或投资等方式，进一步优化资源配置和产业结构，实现规模化、集约化发展。产业转型升级将进一步提高行业集中度，优质企业市场占有率有望进一步的提升。

　　近年来，消费习惯逐步向绿色、自然回归和升级，羊毛及羊绒制品呈现出新的生命力。羊毛、羊绒纤维属于纯天然环保材料，具有降解速度快、温度调节性能佳、回弹性好、透气性好等优势属性。随着生产工艺技术水平的提升，羊毛、羊绒制品逐步向运动休闲、职场通勤等多个领域拓展，整个行业进入崭新的发展机遇期。

　　2022年，我国城镇居民和农村居民人均可支配收入分别为 49,283 元和20,133 元，同比增长 3.9%和 6.3%。随着我国经济发展，城乡居民收入水平的增长和消费能力的提升将为毛纺织产品的内需消费提供动力。如今，消费者除注重纺织品的实用性、经济性外，亦重视产品质量、品牌价值，消费需求呈现多元化、高端化、体验化等新的消费特征，消费观念的升级带动了高端羊毛、羊绒产品需求的增长。

　　创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业是我国纺织行业发展的新定位。未来，毛纺织行业将加快新旧动能转换，产业结构持续优化调整，向低碳经济型、科技创新型、增长集约型的可持续发展方式转变，推动毛纺织行业“科技、时尚、绿色”的高质量发展，推动行业集中度进一步提升，向行业价值链中高端迈进，增强我国毛纺织行业国际竞争力。

　　商业模式变革和消费结构升级推动毛纺织行业的时尚化转型与自主品牌建设，毛纺企业通过开展流行趋势研究、参与具有国际影响力的时尚活动、定期推出趋势导向型产品和个性化需求研发方案，正逐步从传统的生产厂商向前端调研设计、中端研发生产及后端跟踪反馈的综合性服务厂商转型。同时，毛纺织企业将借助新媒体渠道，促使自主品牌向具备市场影响力和国际竞争力的高端化品牌转型升级。

　　科技创新驱动毛纺织传统工艺技术优化发展、装备升级，助力绿色制造、智能制造进程，推动毛纺织行业高质量发展，是行业未来发展方向。围绕产业结构升级、绿色制造、智能制造，毛纺织企业将加快行业共性关键技术攻关与应用，加强毛纺织工艺技术创新，提升先进制造水平和效率，提升产品研发创新能力，进一步提高产品品质、改善织物服用性能，增强毛纺织产品高质量供给。随着毛纺织生产工艺的突破发展及新产品的研究开发，毛纺织产品从传统正装逐步向休闲、户外、运动等多领域拓展。

　　产业结构转型升级是毛纺织行业实现高质量发展的必经之路。“十四五”时期，毛纺织行业进入高质量发展新阶段。一方面，毛纺织行业将持续优化产能规模和产业结构，根据中国毛纺织行业协会印发的《毛纺织行业“十四五”发展指导意见》，鼓励龙头企业兼并重组，整合国内外优势资源，从而推动行业集中度进一步提升，提高国际竞争力水平；另一方面，毛纺织企业将围绕绿色产品、绿色工厂、绿色供应链，通过科技创新、智能制造建设提升绿色制造能力，向低碳经济型、增长集约型的可持续发展方式转变。

　　随着产业结构进一步优化调整，部分企业率先调整经营模式，由单一制造厂商向“制造+品牌”服务商转变。毛纺织行业“马太效应”逐渐显现，盈利能力逐步向优质企业集中，优质企业市场份额有望实现提升，产业向规模化、标准化和专业化的方向发展。在经历了前期产业结构调整后，毛纺织行业平均盈利水平触底反弹，优质企业享受淘汰落后产能后的“剩者红利”。

　　绿色制造、绿色产品和绿色消费已经成为毛纺织行业的一种趋势。在“碳达峰、碳中和”的背景下，国务院、工信部及浙江省在纺织行业发展规划中均提出了绿色制造、可持续发展的目标。在全面推进毛纺织行业可持续发展水平的背景下，坚持低能耗、加强循环再利用、加快应用先进节能减排技术和装备、打造绿色制造体系建设都对新进入企业的环保设备、环保投入、生产工艺提出了更高的要求，提高了毛纺织行业的进入壁垒。

　　毛纺织行业属于资金密集型和劳动密集型行业，企业建设初期需要投入大量资金购置生产设备组织规模化生产；同时，毛纺织行业主要原材料羊毛、羊绒价格较高，且具备一定的季节性，企业需要投入较多资金进行原材料采购备货，因此要求企业具备较强的资金实力；此外，毛纺织行业规模效应较为明显，一般情况下企业需要形成较大的规模才能降低产品的单位成本，保证企业利润空间。因此，企业规模与资金实力是新进入企业需要面对的壁垒之一。

　　毛纺纱线的下游纺织服装行业直接面向终端消费者，为保证稳定的成衣质量，毛纺纱线的产品质量及稳定性是下游服装生产厂商选择供应商的重要标准。具备较高知名度的毛纺织企业经过较长时间的操作实践和管理经验积累，能够保证产品质量的稳定性；并且在产品质量、服务响应等方面投入了大量的资本和人力，能够快速响应客户的需求。为保证成衣质量的稳定性，下游企业往往经过较长时间的比较、筛选才会确定长期合作的供应商。而且，一旦建立稳定信任的合作关系后，由于转移成本较高，下游企业通常不会轻易变更供应商。因此，新进入者短时间内很难迅速打开市场。

　　纺织行业属于劳动密集型产业，随着我国劳动力成本上升、环保压力增加以及国际贸易摩擦的加剧，纺织服装产业链呈现出向东南亚、印度等地区转移的趋势，对国内毛纺织行业的发展造成不利影响。

　　2018 年以来，全球经济复苏缓慢，多数发达经济体和新兴市场经济体的工业生产和投资指标依然疲弱，国内需求增长也有所放缓。与此同时，2020 年国内外相继爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各行各业均受到不同程度的影响。如果国内外宏观经济环境出现恶化，毛纺织行业盈利能力将出现波动。

　　毛纺织行业主要原材料为羊毛和羊绒，羊毛主要依赖于进口，其市场价格受市场供需、当地产业政策、汇率变动的影响，波动较大。上游原材料价格的大幅波动对企业的原材料采购、生产周期、库存管理、销售回款等各方面提出了更高的要求，短期内会给企业生产经营造成较大的影响。

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