随着国内偏苯三酸酐产能快速发展,其他领域需求同步增长,整体偏三甲苯市场规模持续增长,数据显示,我国偏三甲苯市场规模从2015年10.34亿元增长至2021年的14.02亿元,2022年国内原油成本上涨,偏三甲苯市场销售均价增长,我国偏三甲苯市场规模达16.47亿元,较2021年增长17.4%。
偏三甲苯是一种无色液体,化学式C9H12,是三甲苯三种同分异构体之一。偏三甲苯存在于煤焦油和石油(约3%),几乎不溶于水,溶于乙醇,和苯;易燃,具有强烈气味。在工业上,偏三甲苯从石油分馏的碳九芳烃馏分中分离提取,该馏分中含有大约40%的偏三甲苯。偏三甲苯是重要的精细化工产品,具有很高的附加值,其作为基本有机化工原料用途广泛,主要用来合成偏苯三酸酐、异构化生产均三甲苯。此外,偏三甲苯作为特种溶剂、染料、医药中间体、高性能合成材料也有少量的应用。
为推动化工行业高质量发展,优化产业布局和结构调整,国家有关部门和地方政府陆续出台相关政策及规划方案,加快重点行业技术、工艺、装备等升级,完善绿色制造体系,持续推行节能减排、降碳低碳,全面推进传统产业升级。偏三甲苯属于石油化工产品,又属于重芳烃中间产品,2023年7月财政部税务总局
偏三甲苯行业产业链上游原材料主要为碳九芳烃,目前国内市场上的碳九主要分为裂解碳九和重整碳九。重整碳九具有不含硫氮等杂原子、烯烃含量很低、辛烷值(燃料抗震爆指标)较高等特性,多数用来做高档芳烃溶剂油,或掺入汽油中以提高汽油辛烷值,价格相对较高、乙烯装置副产的碳九芳烃馏分,也称裂解碳九,是由裂解石脑油等经抽提分离出碳五、苯、甲苯、二甲苯后的剩余馏分,约占乙烯总产量的10%-20%。现有偏三甲苯生产主要采用精馏法,但存在不足,因C9芳烃中还含大量其他组分,导致生产厂家成本较高。下游主要应用于偏苯三酸酐,从而应用于汽车、电线电缆和医药等。
偏三甲苯作为重要精细石油化工主要用于偏苯三酸酐、三甲基氢醌、均三甲苯等的生产,其中最主要的用途是合成偏苯三酸酐,偏酐的生产产量和市场消费量对偏三甲苯的需求量影响较大,偏苯三酸酐主要用于生产增塑剂偏苯三酸酐三辛酯(TOTM),该增塑剂已得到充分肯定和发展,但成本和价格仍较高。近年来随着下游增塑剂应用增长,我国偏三甲苯整体需求表现为增长态势,数据显示,截止2022年我国偏三甲苯产量和需求量分别为24.29万吨和24.03万吨,其中偏酐需求占比约三分之二。
过去受到原料来源的限制,国内偏三甲苯装置开工率不高,导致国内偏三甲苯供求相对比较紧张,随着国内偏苯三酸酐产能快速发展,其他领域需求同步增长,整体偏三甲苯市场规模持续增长,数据显示,我国偏三甲苯市场规模从2015年10.34亿元增长至2021年的14.02亿元,2022年国内原油成本上涨,偏三甲苯市场销售均价增长,我国偏三甲苯市场规模达16.47亿元,较2021年增长17.4%。
整体来看,我国原油供给企业主要以中石油、中石化为主,包括其分公司及部分子公司进行重整碳九芳烃的生产。我国石化行业集中度高,对下游市场议价能力高,偏三甲苯行业原材料采购整体处于被动定价状态,过去几年,随着国内偏三甲苯产能持续扩张,落后产能占比持续提升,行业竞争趋向低价竞争态势,我国整体偏三甲苯市场销售均价有所下降,2020年随着疫情影响,叠加全球原油供需错位,原料价格高涨背景下,我国偏三甲苯市场销售均价明显增长,数据显示,截至2022年我国偏三甲苯市场销售均价约0.69万元/吨,较2021年增长约0.05万元/吨。
近年来,由于国际产能建成时间较久、技术路线老旧,加之国内生产成本较低、产业链上下游配套完备,国际企业逐渐退出或缩小偏三甲苯生产。目前,正常生产的国际企业仅有美国FHR和意大利波林集团。而国内企业经历了产能扩张和竞争加剧时期,逐渐形成江苏正丹化学工业股份有限公司、南京炼油厂有限责任公司、中国石化股份有限公司九江分公司、岳阳巴陵华兴石化有限公司等主要产能的产业格局。未来,随着国内企业扩建产能的陆续投产,国内企业的市场竞争力有望在世界范围内进一步加强,行业竞争格局将在目前基础上得到进一步维持和巩固。
正丹股份主要产品包括偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯,其中偏苯三酸酐的下业主要为环保型增塑剂、高级绝缘漆、高级润滑油、高温固化剂等,偏苯三酸三辛酯的下业主要为电线电缆、汽车、医药等,生产所需的主要原材料包括碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯和醋酸等。企业经营情况而言,随着汽车和医药等领域需求带动,正丹股份总营收从2018年的12.1亿元增长至2021年的19.24亿元,2022年总营收达19.24亿元,较2021年增长9.4%,但酸酐及酯类营收和毛利率皆有不同程度下降,主要受偏三甲苯等原料成本上涨和需求波动导致。
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《2024-2030年中国偏三甲苯行业市场深度分析及未来趋势预测报告》共十一章,包含偏三甲苯行业工艺技术分析及预测, 偏三甲苯行业重点用户需求分析及预测,偏三甲苯行业发展趋势及风险分析等内容。
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